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萬科A:公告點評:大股東增持凸顯對公司信心

2014年03月21日 13:30:00 代碼:000002 出處:頂點財經

  事件描述:大股東增持凸顯對公司信心 萬科公告第一大股東華潤股份有限公司增持公司A股股份2640萬股,占總股本0.24%。這是華潤5年來首次增持。選擇這個時間點表明華潤對于公司前景十分看好,也反映公司目前估值對產業資本有較大吸引力。銷售投資近況:銷售穩健,投資審慎  2014年1-2月,萬科銷售面積294萬平米,同比增20%,銷售金額398億,同比增40%。1月簽約口徑數據存在異常值情況,包含一些去年四季度已經銷售但由于銀行信貸額度緊張而尚未簽約的部分。即使如此,整體看,公司1-2月的銷售情況仍然是優于整個行業。從價格角度看,2月銷售均價達到12236元/平米,均價基本上保持小幅微升,而全國價格則是小幅微降。拿地方面,2月公司在北京昌平以及河南鄭州各取一塊宅地,合計建面約32.1萬平米,總地價約38億,權益地價約19億。
  從投資力度看,土地投資/合同銷售約31%,投資力度基本保持平穩。從城市布局看,繼續定位主流城市。從權益看,2月獲取土地項目均為合作開發,權益分別為50%和51%,公司自去年以來開始降低拿地權益、尋求合作以減少資源沉淀,這也是公司小股操盤戰略思想的一個直觀體現。預計公司14、15年EPS分別為1.68、1.99元,維持"買入"評級 公司銷售保持穩健,在行業成交回落幅度較大的情況下,仍能夠實現較高增速。同時小股操盤戰略未來可以穩定提升公司ROE水平,萬科品牌輸出的實質是輕資產運作,通過優秀專業的能力增強經營杠桿,放大收益,實現ROE水平的再提升。大股東的增持也體現其對公司前景十分看好。
  風險提示 
  全國房地產市場價跌風險蔓延影響公司毛利率水平。
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