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萬科A:2015年公司債券(第一期)受托管理事務臨時報告

2017年11月08日 00:00:00 代碼:000002 出處:東方財富

萬科企業股份有限公司 深圳市鹽田區大梅沙環梅路 33 號萬科中心 2015 年公司債券(第一期) 受托管理事務臨時報告 債券受托管理人 廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座 簽署日期: 2017 年 11 月 7 日 聲明 本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行 為準則》、《 萬科企業股份有限公司公開發行 2015 年公司債券受托管理協議》(以 下簡稱“《受托管理協議》”) 等相關規定、公開信息披露文件以及萬科企業股份 有限公司(以下簡稱“萬科股份”、“發行人”)出具的相關說明文件以及提供的 相關資料等,由本期公司債券受托管理人中信證券股份有限公司(以下簡稱“中 信證券”)編制。 本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相關 事宜做出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為中信證券所作的承諾 或聲明。在任何情況下,投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為,中信證 券不承擔任何責任。 一、 核準情況及核準規模 經中國證券監督管理委員會于 2015 年 8 月 10 日印發的“證監許可 [2015]1915 號” 文核準, 萬科股份獲準向合格投資者公開發行面值總額不超過 90 億元的公司債券。 二、本期公司債券的基本情況 債券名稱:萬科企業股份有限公司 2015 年公司債券(第一期)。 債券簡稱: 15 萬科 01。 債券代碼: 112285.SZ。 發行主體:萬科企業股份有限公司。 發行規模:本期債券發行規模為人民幣 50 億元。 債券期限:本期債券為 5 年期。 票面利率: 本期債券票面利率為 3.50%,在債券存續期內固定不變。 發行方式與發行對象: 發行方式和發行對象安排請參見發行公告。 起息日: 2015 年 9 月 25 日。 付息債權登記日:本期債券的付息債權登記日將按照深圳證券交易所(以下 簡稱“深交所”) 和登記托管機構的相關規定執行。在付息債權登記日當日收市 后登記在冊的本期債券持有人,均有權就所持本期債券獲得該付息債權登記日所 在計息年度的利息。 付息日:本期債券的付息日為 2016 年至 2020 年每年的 9 月 25 日。如遇法 定節假日或休息日,則順延至其后的第 1 個交易日;每次付息款項不另計利息。 到期日:本期債券的到期日為 2020 年 9 月 25 日。 兌付債權登記日:本期債券的兌付債權登記日將按照深交所和登記托管機構 的相關規定執行。 兌付日:本期債券的兌付日為 2020 年 9 月 25 日。如遇法定節假日或休息日, 則順延至其后的第 1 個交易日;順延期間兌付款項不另計利息。 計息期限:期債券的計息期限為 2015 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日。 擔保情況: 本期債券無擔保。 信用級別及資信評級機構:經中誠信證券評估有限公司(以下簡稱“中誠信 證評”)綜合評定,發行人的主體信用等級為 AAA,本期債券的信用等級為 AAA。 債券受托管理人: 中信證券。 上市交易場所: 深交所。 三、本期公司債券的重大事項 截至 2016 年 12 月 31 日, 萬科企業股份有限公司凈資產為 1,616.77 億元, 借款余額為 1,288.64 億元。截至 2017 年 10 月 31 日, 發行人借款余額為 1,673.08 億元,較 2016 年末增加 384.44 億元,占 2016 年末凈資產比例為 23.78%。 1 發行人 2017 年新增借款分類明細如下: 類別 2017 年變動數額(億元) 變動數額占 2016 年末凈 資產比例 銀行貸款 373.00 23.07% 企業債券、公司債券、 金融債券、非金融企業 債務融資工具 34.06 2.11% 融資租賃借款額、小額 貸款、委托貸款 -24.78 -1.53% 其他借款 2.16 0.13% 合計 384.44 23.78% 1上述 2016 年財務數據為經審計數據, 2017 年 1-10 月財務數據未經審計。 上述新增借款因發行人業務發展需要所增,屬于正常經營活動范圍,對發行 人償債能力不產生重大不利影響。 根據《深圳證券交易所公司債券上市規則( 2015 年修訂)》第 4.3.2 條,發 行人就 2017 年累計新增借款情況予以披露, 上述事項屬于《公司債券受托管理 人執業行為準則》第十一條規定之重大事項,中信證券作為萬科企業股份有限公 司 2015 年公司債券(第一期) 的債券受托管理人,為充分保障債券投資人的利 益,履行債券受托管理人職責,在獲悉相關事項后,中信證券就有關事項與發行 人進行了溝通,并根據《公司債券受托管理人執業行為準則》、《公司債券臨時報 告信息披露格式指引》 的有關規定出具本受托管理臨時報告。 中信證券后續將密切關注發行人對本期債券的本息償付情況以及其他對債 券持有人利益有重大影響的事項,并將嚴格按照《公司債券受托管理人執業行為 準則》、《受托管理協議》等規定和約定履行債券受托管理人職責。 特此提請投資者關注相關風險,請投資者對相關事宜做出獨立判斷。 四、受托管理人聯系方式 有關受托管理人的具體履職情況,請咨詢受托管理人的指定聯系人。 聯系人: 楊芳、朱鴿、陳小東 聯系電話: 010-60837028 (以下無正文) (本頁無正文,為《 萬科企業股份有限公司 2015 年公司債券(第一期)受托管 理事務臨時報告》之蓋章頁) 中信證券股份有限公司 年 月 日 →查看萬 科A詳細信息
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